פרנסואה נמשך למוסיקה מאז שהיה ילד, אבל אביו חשב שזה מקצוע נשי ואמא שלו נגררה אחריו. היחידה שהאמינה בו היתה מורה צעירה, שזיהתה את הכשרון שלו וליוותה אותו עד שהפך לשם הכי חם באירופה.

כשפורצת מלחמת העולם השנייה, פרנסואה מוזמן לנגן בתזמורת של ברלין ונחשף לרדיפות של השלטון הנאצי אחרי אמנים יהודיים. כשהוא חוזר לפריז הוא מגלה שהמורה שלו, האישה שאותה אוהב, נלקחה למחנה ריכוז והוא צריך להתמודד עם בחירה בלתי אפשרית: לשתף פעולה עם האויב - או לאבד את האישה שלימדה אותו הכול.