סיפור התבגרותו של נער רגיש במיוחד אשר מיניותיו מתפרצת יחד עם מות אימו.

סיפור על אשמה וחרטה אותן הוא נושא במסעו הבלתי אפשרי לאובדן בתוליו במקום הבודד ביותר בישראל: הערבה. על רקע נופי המדבר המהפנטים, בישראל של שנות ה-90, בין מציאות להזיה, הוא נסחף לתוך מערבולת אירוטית של גילויי הגוף והנפש במטרה להתעמת עם עברו ולהיפרד מנעוריו