מועמד לדקל הזהב בפסטיבל קאן.

י' - במאי קולנוע באמצע שנות הארבעים לחייו, מגיע לישוב נידח בקצה המדבר להקרנת אחד מסרטיו. הוא פוגש שם ביהלום, פקידה במשרד התרבות, ומוצא עצמו מנהל שני קרבות אבודים: האחד נגד מות החופש האומנותי בארצו, השני נגד המוות של אמו.